Autor: adminAccep

Cerca de 100 mil trabajadores son afectados por el cierre de centros comerciales 

Luego de la lamentable tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo, los gobiernos locales iniciaron una serie de inspecciones de seguridad a diversos establecimientos del sector retail en el país. Como resultado de estas inspecciones, se cerraron temporalmente 13 centros comerciales, que reúnen a 1,108 locatarios, además de otras tiendas, entre ellas 14 supermercados, que funcionan fuera de los malls. 

El cierre de estos centros comerciales ha detenido el trabajo de 65 mil personas que laboran directamente en estos establecimientos y ha impactado en 32,500 empleos que se ejercen de manera indirecta, en especial de proveedores que abastecen o brindan servicios a estos locales. Además, según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la pérdida de ventas diarias por el cierre de estos 13 malls y supermercados asciende a S/ 17 millones, y existe un potencial de riesgo para los S/ 100 millones que vende al día todo el sector si continúan las clausuras. 

Por su parte, José Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, afirmó que algunas municipalidades se están aprovechando de la coyuntura para realizar inspecciones sin criterios técnicos claros, afectando a muchas empresas con locales en los centros comerciales. “Lo que está sucediendo es una cacería de brujas (…) Se afecta a los pequeños negocios que dependen de su operación diaria», apuntó en RPP.  

Mientras que Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), se mostró preocupado por la intención que existe en el Congreso de derogar la Ley N° 31914, la cual afirma que el cierre de establecimientos comerciales solo debe darse por motivos comprobados que afecten a la vida de las personas. “Antes, por cualquier cosa, nos cerraban, con esta ley por lo menos se redujo, pero ahora quieren derogarla”, sostuvo en Radio Exitosa. 

Las clausuras siguen siendo preocupantes, pero los centros comerciales asociados a ACCEP están comprometidos con garantizar la seguridad de casi 2 millones de visitantes diarios y se encuentran supervisando al detalle los ambientes de sus locales. 

Plaza San Miguel crecería 5% este año y proyecta una ampliación de 1,700 m²

Este año, el centro comercial Plaza San Miguel apunta a tener un crecimiento de 5%, similar al 2024. En declaraciones a Semana Económica, Héctor Terrones, CEO de Plaza San Miguel, dijo que esta proyección se debe a que es un año preelectoral, de mucho ruido interno. Asimismo, indicó que el 2024 fue un año de recuperación para el centro comercial, en el que logró alcanzar 2.8 millones de visitantes, una cifra superior al periodo prepandemia, pero aún con espacio arrendable por cubrir.

Terrones comentó que Plaza San Miguel terminó el año pasado con una vacancia de 3.8% en tiendas menores, sin considerar el espacio que dejó París al cerrar en el 2020, ya que tenía cuatro pisos y aún falta cubrir dos. “El tercero lo va a ocupar una operación de entretenimiento, en 3,000 m². Y en el cuarto piso entrará un instituto o locatario del rubro académico”, refirió. 

Actualmente, el centro comercial no tiene espacio para construcciones adicionales, pero podría optimizar el uso de algunas zonas y ganar espacio arrendable. “Calculamos que pueden ser unos 1,700 m² más. Y tenemos US$ 4 millones en carpeta para renovación de arquitectura”, expresó el CEO de Plaza San Miguel. En cuanto al crecimiento de las categorías con locales en el centro comercial, las que más crecen son deportes y cuidado personal en un 20%, y le siguen tecnología, tiendas ancla y gastronomía. 

La seguridad es un tema de importancia para Plaza San Miguel. Terrones mencionó que aunque no han tenido incidentes, se actúa de manera disuasiva y para eso los costos en seguridad han crecido 20%, aumentando con ello el personal de seguridad y reforzado los protocolos.

Apoyo Consultoría: Un nuevo mall de 100 mil m² demandaría una inversión de S/ 508 millones y generaría 6,700 empleos

Este 2025 se podrían abrir más de siete nuevos centros comerciales en el Perú siguiendo una ola de inversiones y de apuestas en el sector, con Cenco Mall San Juan de Lurigancho como protagonista. Un momento de auge que llevaría a la industria de centros comerciales a crecer cerca de 7% como sucedió el año anterior. 

En este escenario, Apoyo Consultoría elaboró un estudio, por encargo de ACCEP, sobre cómo la construcción y apertura de un centro comercial en el Perú impacta en la economía y en la vida de los peruanos, generando miles de puestos de trabajo, elevando el valor de las propiedades cercanas a los centros comerciales, impulsando el comercio local, generando ingresos para las arcas municipales y dotando de una oferta más variada a sus consumidores. 

Impacto de los centros comerciales

Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoría, explica que, durante su construcción, un centro comercial grande, de aproximadamente 100 mil m² de área bruta arrendable, con dos tiendas por departamento, un supermercado, un cine y unos 300 locatarios, demandaría una inversión promedio de S/ 508 millones y tendría un impacto en el PBI del país de S/ 382 millones. Dicha inversión equivale, por ejemplo, a alrededor de 10% de la inversión en la primera etapa del Puerto de Chancay o el 28% de la inversión presupuestada en el 2024 en la Línea 2 del Metro de Lima. 

En el caso de un centro comercial más pequeño —por ejemplo, uno en regiones—, con 38 mil m² de área bruta arrendable, con una tienda por departamento, un supermercado y más de otros 80 locatarios, la inversión promedio sería de S/ 206 millones y su impacto en el PBI ascendería a S/ 155 millones. En este caso, la inversión es equivalente a 2.4 veces lo que invirtió el Gobierno Regional de Arequipa en educación o 1.6 veces lo invertido por el Estado en saneamiento en la región Lambayeque durante el 2023. 

Pero el impacto no solo se queda en la etapa de construcción del centro comercial. Según los estimados de Apoyo Consultoría, un centro comercial de alrededor de 100 mil m² alcanzaría ventas por S/ 1,124 millones cada año y generaría encadenamientos por S/ 567 millones adicionales. La actividad económica generada por este centro comercial equivaldría a aproximadamente el 38% de las ventas formales del 2023 en el conglomerado de Gamarra. A esto habría que sumarle casi 6,700 empleos que se generarían de manera permanente por la operación del mall y el impacto económico del centro comercial en la zona cercana. 

En el centro comercial más pequeño (38 mil m²), los ingresos anuales llegarían a S/ 355 millones y los encadenamientos sumarían S/ 176 millones adicionales. En este caso, se podrían generar casi 2,000 empleos permanentes. 

Beneficios para la comunidad

De acuerdo con Andrade, la llegada de un establecimiento así acerca una oferta comercial variada a la población en un lugar más amplio y de mayor comodidad. El centro comercial se vuelve también un punto de encuentro social que suple la falta de espacios públicos seguros. Además, los beneficios de este nuevo vecino se expanden a toda la comunidad. Por ejemplo, los pequeños negocios alrededor ganan mayor tránsito de público, lo que los motiva a mejorar sus capacidades, a invertir en mejoras en sus locales y a formalizarse. 

La presencia de un centro comercial también eleva el valor de los predios cercanos. De acuerdo con el estudio de Apoyo Consultoría, los precios de alquiler por metro cuadrado pueden ser 16.1% más altos en distritos de Lima que tienen un centro comercial. Incluso esta cifra puede ser más alta en el caso de provincias. Por ejemplo, en Arequipa la diferencia del precio de alquiler entre un lugar cercano a un centro comercial y uno situado a 3 km llega a 35%, y en Chiclayo esta diferencia es de 26%. 

El centro comercial también aporta a través de impuestos. El centro comercial de 100 mil m² podría generar retenciones de IGV por S/ 202 millones anuales, lo que equivale al costo de construcción de 48 centros de salud primaria en ciudades como Cañete; mientras que un centro comercial de 38 mil m² generaría S/ 64 millones anuales en retenciones de IGV, equivalente a la inversión necesaria para implementar ocho colegios CEBE en Arequipa.

Cencosud fortalece su expansión en la región con nuevas compras

En el Perú, Cencosud avanza con la construcción de su centro comercial en San Juan de Lurigancho con una inversión de US$ 230 millones y una superficie arrendable superior a los 100 mil m². Mientras tanto, en la región, la compañía ha dado pasos estratégicos al comprar recientemente en Argentina, por US$ 122 millones, los supermercados mayoristas Makro y Basualdo, que suman 28 locales, y anunciar la venta en Brasil de todos sus activos operados bajo la marca Bretas, en el estado de Minas Gerais.

Según Diario Financiero de Chile, esta reestructuración del portafolio de Cencosud está alineada con un enfoque en mercados y formatos con mayor potencial, mirando la capacidad de integración de estas operaciones con el resto de su negocio.

En Argentina, donde Cencosud tiene una presencia consolidada, estas compras refuerzan su estrategia de expansión y es una apuesta pensada en la recuperación económica del país, mientras que la venta en Brasil responde a la necesidad de optimizar recursos y enfocarse en operaciones más rentables.

Las perspectivas de Cencosud para este 2025 son optimistas con un plan de inversión de US$ 610 millones, un 16% más que el año anterior, y con el objetivo de abrir 24 nuevos supermercados en países de la región. Apunta a crecer en mercados clave como Chile, Estados Unidos, Perú y Argentina; así como mejorar su desempeño en Colombia y Brasil.

San Valentín podría generar S/ 700 millones en ventas en centros comerciales

La celebración del Día de San Valentín, que este año cae en fin de semana, aumentará el consumo y las actividades en los centros comerciales. José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP, indicó a Gestión que se podrían generar S/ 700 millones en ventas lo que beneficiaría a todo febrero, elevando los negocios del mes a S/ 3,000 millones.

Contreras detalló que este será un mes muy importante porque coinciden tres campañas comerciales: San Valentín, retorno a clases y liquidación de prendas de vestir de verano. Con estas expectativas, sumadas a la apertura de nuevos malls a fines del 2024, las ventas de febrero podrían crecer 6% en comparación con el año anterior. 

Cabe recordar que, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, el gasto promedio para celebrar San Valentín podría estar esta vez entre S/ 250 y S/ 280. En este gasto cabe tanto la compra de regalos, flores y otros productos tradicionales para esta fecha, como visitas a restaurantes, cines, paseos y otras actividades valoradas por su experiencia y entretenimiento.

También las ventas por comercio electrónico, que representan entre el 8% y 10% del retail, impactan en las visitas a los centros comerciales, ya que se muestra una tendencia creciente en la modalidad de comprar en línea para luego recoger en las tiendas. Al acudir a ellas, los clientes aprovechan para realizar compras adicionales en diversos establecimientos.

En el 2025 se espera recuperar el número de visitas prepandemia en los centros comerciales del Perú

En todo centro comercial el flujo de visitantes es un indicador clave porque aumenta las oportunidades de generar ventas para sus locatarios actuales y le añade atractivo frente a las marcas que proyectan ingresar. En un sector tan competitivo, un tráfico constante de visitantes y una oferta diversificada de tiendas contribuye en la atracción de distintos tipos de potenciales compradores. Además, con la información de los visitantes, tanto los operadores como las tiendas pueden aplicar estrategias para continuar creciendo.

La variación de visitantes en los últimos años

Hasta el 2019, los centros comerciales asociados a ACCEP tenían en conjunto 66 millones de visitas por mes. Sin embargo, en el 2020, con las restricciones de la pandemia de la COVID-19, los centros comerciales cerraron durante tres meses y al volver cumplieron estrictamente con aforos limitados. Y por ello, ese año, el número de visitantes bajó a la mitad: 32 millones mensuales. 

Al año siguiente, aún con la pandemia presente, pero ya con la vacunación en marcha y negocios comenzando a reactivarse, la cifra de visitantes creció a 40 millones. Sin embargo, recién a partir del 2022, con 50 millones de visitas al mes, se comenzó a marcar una lenta recuperación.

Para el 2023, las visitas saltaron a 55 millones y para el 2024, los asociados de ACCEP esperaban 59 millones, algo que se confirmará a fines de marzo cuando se anuncien las cifras oficiales del año pasado. Siguiendo la tendencia creciente se espera que al final del 2025 las estadísticas de visitas se acerquen a los datos registrados antes de la pandemia. Es decir, la pandemia habría generado una pérdida de cinco años en las visitas a los centros comerciales peruanos.

Operadores con más visitantes

De acuerdo con las proyecciones para el cierre del 2024, el operador que esperaba más visitas mensuales era Real Plaza, con 17.2 millones en sus 22 malls, un 29% del total de visitas de los centros comerciales representados por ACCEP. En la lista sigue Mall Plaza, que al tener también la gestión de Open Plaza, sumaría 9.7 millones en 15 centros comerciales. Y en tercer lugar se encontraba Parque Arauco con 7.6 millones, aunque con la compra de Minka a partir de este año podría añadir 1.5 millones de visitas al mes.

Por otro lado, el operador Corporación E. Wong esperaba alcanzar 7.3 millones de visitas mensuales con Mall del Sur y Plaza Norte, mientras que Mall Aventura esperaba 4.8 millones de visitas en cinco centros comerciales.

Más información sobre el número de visitas mensuales y otros indicadores se pueden encontrar en el reporte Oportunidades de inversión. Centros comerciales en el Perú 2024.

Parque Pisco apunta a proyecto de energía solar

El centro comercial Parque Pisco podría tener pronto en sus instalaciones una central de paneles solares para generar su propia energía eléctrica. Según el Informe Técnico Sustentatorio presentado al Ministerio de la Producción, el proyecto que busca aprovechar la alta radiación solar de la zona contará con 822 módulos fotovoltáicos que se instalarán en la parte sur del centro comercial y en el segundo piso. 

De acuerdo con lo publicado en Gestión, esta central contaría con una capacidad de producción eléctrica diaria de 2.18 megavatios-hora (MWh) y al mes de 65.5 MWh. La inversión proyectada es de S/ 1.2 millones y el proceso de instalación tomaría cuatro meses. 
Cabe recordar que este centro comercial del operador Parque Arauco tomó esta nueva denominación en octubre. Antes era MegaPlaza Pisco. El rebranding de este mall de 15,500 m² incluyó en ese momento también la remodelación de algunos espacios para continuar mejorando la experiencia del visitante.

Real Plaza Piura sumará dos nuevas zonas en un espacio de 53,426 m²

Este año una de las principales ampliaciones de centros comerciales en el Perú, anunciada hace unos meses, será la de Real Plaza Piura con una inversión de US$ 20 millones. De acuerdo con Gestión, el operador Real Plaza planea implementar dos nuevas zonas: un área comercial con gastronomía y entretenimiento al aire libre, y una segunda con zonas de estacionamiento de cuatro niveles y con capacidad para más de 1,600 automóviles, además de motos y bicicletas. Toda la ampliación abarca un espacio de 53,426 m².

El proyecto ya se ha presentado al Ministerio de la Producción, a través de un Informe Técnico Sustentatorio. En este documento, la empresa detalla que la ampliación está enfocada en mejorar la experiencia del visitante con espacios atractivos que fomenten la interacción, y que para alistar el terreno para las nuevas construcciones se demolerá un área de 452 m².

La ampliación del Real Plaza Piura —que actualmente cuenta con dos tiendas por departamento, un supermercado y un cine como locatarios principales— también ha tomado en cuenta la remodelación de un espacio ya existente de 1,373 m². 

Con más de cien locatarios, Real Plaza Piura es uno de los 16 centros comerciales que el operador del Grupo Intercorp gestiona en el interior del país. 

Ventas por San Valentín crecerían 6% impulsadas por centros comerciales

El Día de San Valentín es una fecha marcada en el calendario por las parejas y también por el sector retail. En esta campaña, según cifras estimadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se proyecta un crecimiento del 6% en las ventas minoristas con relación al año anterior, alcanzando aproximadamente S/ 612 millones. Con este impulso, las ventas totales de febrero en el sector llegarían a S/ 1,600 millones.

Este crecimiento se basaría en tres factores: expansión de centros comerciales, clima veraniego y diversificación de la campaña. En particular con los centros comerciales hay una demanda importante para el 14 de febrero relacionada con salidas a restaurantes o cafés, visitas al cine, entre otro tipo de actividades de entretenimiento que se pueden compartir entre parejas y amigos visitando un mall. Los regalos tradicionales como chocolates y flores siguen siendo los más populares, pero hay una creciente demanda por regalar experiencias.

En cuanto al gasto promedio por persona se estima que estará entre 200 y 280 soles, un aumento frente al año pasado de hasta 12%. 

Ofertas más personalizadas 

El comercio electrónico también es un canal importante en esta fecha y se espera un crecimiento del 10% al 15% en comparación con el 2024, debido a la mayor familiaridad con aplicaciones y sitios de venta online, diversificación en las categorías de productos y estrategias de marketing más personalizadas.

Actualmente, en el Perú, el comercio electrónico representa entre el 8% y 10% de las ventas totales del retail.

¿Cómo queda el mercado de centros comerciales con la compra de Minka?

La adquisición de Minka por parte de Parque Arauco ha significado el primer golpe del año en el mercado peruano de centros comerciales. Con esta compra se accede a un mall con ventas anuales de aproximadamente S/ 580 millones, un área arrendable de 56,574 m² y 1.5 millones de visitas al mes. Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco División Perú, ha comunicado además el gran potencial de esta zona del Callao al estar convirtiéndose de industrial a residencial, y por su ubicación cercana al nuevo acceso al aeropuerto. 

Al sumar esta nueva propiedad, Parque Arauco alcanza 22 centros comerciales en el Perú (10 de MegaPlaza, 3 de ViaMix, 3 de Outlet Arauco, Parque La Molina, Parque Cañete, Parque Pisco, Parque Chincha, Larcomar y Minka). Mientras que Real Plaza también tiene 22 operaciones y gestiona adicionalmente cuatro centros comerciales con la marca Plaza Center. 

Por otro lado, si se compara la gestión de estos centros comerciales según el área arrendable, Real Plaza lidera este indicador con 848,351 m². Le sigue Mallplaza, que contaba con cuatro centros comerciales, pero al tomar el control de los 11 malls de Open Plaza actualmente suma 619,998 m². 

En tercer lugar se ubica Parque Arauco que, con la compra de Minka (56,574 m²), llegaría a 451,074 m² en todas sus operaciones, y luego Mall Aventura, con 327,329 m² en cinco operaciones.

Sin embargo, los que cuentan con un mejor promedio de espacio arrendable al gestionar solo dos centros comerciales son Administradora Jockey Plaza (Boulevard de Asia y Jockey Plaza), con 216,700 m²; Corporación Wong (Mall del Sur y Plaza Norte), con 228,104 m²; y especialmente Plaza San Miguel, con 127,865 m² en solo un centro comercial. 

La inauguración este 2025 de más de siete centros comerciales en el Perú, entre los que se encuentra Cenco Mall de San Juan de Lurigancho agregando 100,000 m² de espacio arrendable, presenta un panorama auspicioso para el desarrollo de esta industria.

¿Cómo se encuentra el espacio arrendable en los centros comerciales peruanos?

En comparación con otros países de la región, el Perú tiene una baja penetración de centros comerciales, ya que solo hay aproximadamente 9.1 m² de espacio arrendable en los malls locales por cada 100 habitantes. 

En Chile, este indicador llega a 22.3 m² y en Colombia a 12.5 m², mientras el promedio de Latinoamérica es 12.4 m² . Es decir, el Perú se encuentra por debajo del promedio, lo que muestra la necesidad de seguir creciendo y de añadir nuevos espacios para desarrollar centros comerciales en Lima y el interior del país. Aunque algunas inversiones se ven retratadas por falta de terrenos o un alto precio, trámites municipales, o la espera de una mayor estabilidad que fortalezca el consumo. 

Más información sobre espacios arrendables y otros indicadores se pueden encontrar en el reporte Oportunidades de inversión. Centros comerciales en el Perú 2024.