Mallplaza emitió por primera vez en el Perú bonos por S/ 150 millones
Mallplaza, a través de su operador Activo Inmobiliario Peruano S.A.A., concretó su primera emisión de bonos corporativos en el mercado peruano, logrando captar S/ 150 millones en la Serie A de su programa inaugural. Esta operación marca un hito estratégico para la compañía, al diversificar sus fuentes de financiamiento y reforzar su presencia en el país.
Los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a proyectos de expansión y transformación en el Perú, entre los que se encuentran los centros comerciales Mallplaza Trujillo, Mallplaza Angamos y Mallplaza Piura. Estas inversiones buscan modernizar la infraestructura de estos malls y adaptarla a las nuevas necesidades de los consumidores.
Según un comunicado de la compañía, la transacción se estructuró a un plazo de 15 años, con un periodo de gracia de 10 años, y cerró con una tasa de colocación de 7.15625%. El spread alcanzado fue de 76 puntos básicos sobre la referencia soberana, el más bajo registrado en soles nominales dentro del sector. La operación generó un alto interés, pues la demanda superó en 2.8 veces el monto ofertado, con la participación de ocho inversionistas institucionales, entre ellos las principales compañías de seguros del país.
El respaldo en el mercado se vio fortalecido por la clasificación de riesgo AA+ otorgada por Moody’s Local y Apoyo & Asociados, lo que refleja la solidez financiera y la propuesta de valor de Mallplaza en la región, donde actualmente administra 37 activos en Chile, Colombia y Perú.
Derek Tang, CFO de Mallplaza, destacó que esta primera emisión de bonos representa un paso estratégico fundamental para el crecimiento de la empresa. Según el ejecutivo, el respaldo del mercado confirma la robustez financiera de la compañía y la adaptación de su modelo de negocios a las tendencias del sector retail.
